Китай, 208 год. Премьер-министр Цао Цао убеждает императора объявить войну соседям. По словам премьер-министра — он ратует за объединение империи, но на самом деле его поступками движет корысть. Он становится во главе миллионной армии и отправляется к недавно провозглашенному царству Шу. Легко раправившись с войсками маленького государства Цао Цао, он выгоняет их вместе с правителем Лю Бэем из города. Бегущих горожан, ценой собственной жизни, охраняют генералы, и они надеются избавиться от преследования. Но единственная преграда, которая разделяет маленькое войско и миллион солдат — это река Янцзы. Развязка — лишь вопрос времени.