Однажды в королевском дворце закапризничала принцесса, потребовав сто живых зайцев. Король, её отец, тут же дал объявление о том, что требуется пастух для заячьего стада. Тот, кто сумеет привести всех зайцев с пастьбы во дворец, получит пол королевства. А тому, кто не сможет это сделать, отрубят голову.Простой деревенский парень, Ганс, узнал об этом и решил, что сможет быть полезен в этом качестве. По пути во дворец ему в лесу повстречалась странная старушка с длиннющим носом, который по какой-то причине застрял в пеньке. Ганс помог бабушке освободиться и получил от неё в качестве награды волшебную дудочку...