Обычный почтальон по имени Гордон Смит оказывается втянут в спецоперацию ФБР по поимке опасного преступника. А все потому, что Гордон не смог отказать даме своего сердца по имени Стефани, которая попросила его присмотреть за своим сыном Джеймсом. Мальчик встречает на улице бульмастифа, которого выдает наивному почтальону за свою собаку. Пес оказывается не простым, это агент по кличке Спот, состоящий на службе у ФБР. Потерявшегося Спота ищут спецагенты и преступники. А пока ФБР и бандиты сбились с ног в поисках собаки, Спот познает обычную жизнь домашнего питомца, играя с маленьким Джеймсом.